Erna - nádherný svět hluboko v srdci vesmíru. Před tisíci lety sem dorazili první kolonisté ze vzdálené Země, aby vybudovali jedniný a skutečný ráj. Pak se to dostavilo. Hrůzná, naprosto neznámá a dokonale smrtící síla. Ráj se změnil v čiré peklo, kterému začala vládnou fae - něco; podstata živící se samotnou lidskou myslí, ďábel formující nejhorší noční můry, nebo naopak nejkrásnější sny, aby je zhmotnil v realitě se stejně destruktivními následky. Uplynulo dvanáct století od okamžiku, kdy byla kolonie na Erně odříznuta od okolního světa. Ovládnout nesmírné nadsmyslové síly lákalo po celou tu dobu mnoho lidí. Zrodili se lidští mágové, kteří začali studovat fae, - manipulovat s ní a využívat ji. Ukázalo se, že právě tyto snahy neznámé démonické síly osudně posílily. Poslední vteřiny člověka nezadržitelně vyprchávají. Bytí, či nebytí samotného lidstva leží v rukách čtyř lidí; Kněz, Mistr, Učeň a Kouzelník kráčejí vstříc zlu přesahujícímu jakoukoli představivost - smrtící hře, o jejíž pravidlech rozhoduje znásobená moc fae ...